올해 하반기 IPO 대어. 쏘카, 현대오일뱅크, 케이뱅크 공모 예정

 

 

 

올해 하반기 IPO 대어. 쏘카, 현대오일뱅크, 케이뱅크 출격

 

 상반기에 시장 어려움이 겹치고, 예상보다 낮은 공모로 원스토어, 현대엔지니어링 등이 IPO를 철회하고 연기를 하였다. 이후 물가 상승 및 금리 상승으로 돈을 투자하지 않고, 은행으로 몰리고 있다.

 이와중 하반기 IPO는 여러 사람들의 관심을 모으는 중이다.

 

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쏘카 IPO

 

보통 여름에는 공모주가 비수기인 경우가 많은데, 8월에 쏘카 IPO가 예정돼있다.

 

 

- 쏘카가 8월 코스피 시장 상장을 목표로 공모 절차에 돌입.

- 총 공모주식 수는 455만주로 주당 공모 희망가 범위는 3만 4000~4만 5000원.

- 공모 예정금액은 공모가 밴드 상단 기준 2048억 원 규모

- 다음달인 8월 1~2일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정 계획

 

 

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- 이번 공모가 산정에서 매출액 대비 기업가치 비율(EV/Sales) 기준을 적용 *기업 가치가 매출액의 몇 배인지 나타내는 지표
 
- 이 방식으로 시가총액을 2조4000억원 수준으로 평가했으나 33.9~50%에 달하는 할인율을 적용해 희망공모가 산정(3만 4000~4만 5000원)

- 2011년 설립된 쏘카는 국내 카셰어링 시장 1위 업체로, 70% 이상 점유율

- 지난해 연결기준 영업손실 209억7300만원, 올해 1분기 영업손실 84억 9900만 원

 

 

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현대오일뱅크 IPO

 

22년 10월 코스피 상장을 목표로 IPO를 추진 중 올해 하반기 IPO '최대어'

- 고유가 장기화로 현대오일뱅크 상장에 유리한 분위기가 조성

- 현대오일뱅크는 지난 1964년 설립된 석유 정제품 제조업체

- 현대중공업 지주 및 특수관계인이 74.1%의 지분을 보유한 최대주주이며, 사우디아라비아의 국영 기업 아람코가 지분 17% 소유

- 2021년 별도 재무제표 기준으로 매출액 20조 3189억 원, 영업이익 5653억 원을 기록

 

 

 

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케이뱅크 IPO

 

22년 9~10월 승인받은 후, 11월 상장할 것으로 예상

 

 

- 2017년 4월 출범한 국내 1호 인터넷 전문은행(카카오뱅크와 마찬가지로 1금융권).
* BC카드가 지분 34%를 보유한 최대 주주

- 올해 5월 말 기준 총 772만 명의 고객을 확보

- 수신 11조 3300억 원, 여신 8조 4900억 원을 보유
* '수신'은 우리가 은행에 예치하고 있는 금액, '여신'은 은행이 고객들에게 대출해준 금액을 의미한다. 

- 케이뱅크의 기업가치는 최소 6조 원(한투)에서 최대 8조 원(모건스탠리)으로 전망.